Wie erfasse ich eine alternative oder optionale Position im Angebot?
Gepostet am 16.09.2024;
Bei der Erstellung Ihrer Angebote haben Sie die Möglichkeit, alternative oder optionale (Artikel-)Positionen zu erfassen. Erstellen Sie dazu Ihr Angebot wie gewohnt über "Verkauf > Angebot > Neu". Wird Ihnen die Spalte "Positionsart" noch nicht angezeigt, können Sie sich diese über "Spalten definieren" einblenden. Ziehen Sie dazu einfach die Spaltenüberschrift nach oben an die gewünschte Stelle:
Wählen Sie nun Ihren Kunden aus und hinterlegen Sie die gewünschten Artikel. Möchten Sie einen Artikel als Alternative ausweisen, klicken Sie in die Spalte "Positionsart". Wählen Sie über das Dropdown-Menü "Alternative" aus.
Alle Artikel, die als Alternativartikel angelegt wurden, werden alternativ zur bevorstehenden Position ausgewiesen.
Sie haben auch die Möglichkeit, optionale (Artikel-)Positionen zu erfassen. Wählen Sie dazu einfach in der Spalte Positionsart "Optional" aus.
Diese Positionen werden nun mit dem Zusatz "Optional" auf der Rechnung ausgewiesen.
Hinweis: Möchten Sie die Bezeichnung "Alternative zu vorherstehender Position" oder "Optional" ändern, ist dies mithilfe einer anderen Vorlage möglich. Aktivieren Sie dafür das "individuelle Feld 1" für die Artikel in den Stammdaten wie hier unter Punkt 1 beschrieben. Im gleichen Dokument wird Ihnen unter Punkt 5 "Eingabe und Darstellung der individuellen Artikelfelder direkt im Vorgang" gezeigt, wie Sie das aktivierte individuelle Feld in der Eingabemaske sichtbar machen können.
Um jetzt eine andere Bezeichnung für die alternative Position zu erhalten, hinterlegen Sie in der neuen Spalte (hier "Andere Positionsbez.") die gewünschte Bezeichnung. In Kombination mit der Vorlage "Angebot mit optionalen Positionen" wird die Eingabe zur neuen Überschrift. Die genannte Vorlage steht Ihnen kostenlos unter "Vorlagen online" zum Download zur Verfügung.
