Frist für die Steuererklärung

Wer eine Steuererklärung abgeben muss, hat grundsätzlich 7 Monate Zeit dafür – und zwar bis zum 31. Juli. Brauchst du mehr Zeit, geht das auf zwei Wegen:

1. Lass deine Steuererklärung von einem Profi wie dem buhl:Berater* erstellen, dann erhältst du automatisch mehr Zeit (grundsätzlich bis Ende Februar des folgenden Jahres).

2. Beantrage eine Fristverlängerung beim Finanzamt.

Aber vor allem ohne Abgabepflicht profitierst du doppelt: Du kannst oft mit einer Erstattung rechnen und hast sogar ganze 4 Jahre Zeit, um sie dir zu sichern.

Dein Abgabetermin hängt davon ab, ob du die Erklärung abgeben musst oder es freiwillig tust:

Wenn du eine Steuererklärung abgeben musst, solltest du sie normalerweise bis zum 31. Juli des Folgejahres abgeben. Die Steuererklärung 2024 muss beispielsweise bis 31. Juli 2025 beim Finanzamt sein.

Eine Abgabe ist jedoch bis zu 7 Jahren möglich, denn so lange kann dich das Finanzamt zur Abgabe einer Steuererklärung auffordern.

Ursprünglich war der 31. Mai der letzte Tag, an dem du deine Steuererklärung einreichen konntest. Aber: Seit dem Steuerjahr 2019 hat sich das geändert. Jetzt hast du jedes Jahr bis zum 31. Juli Zeit, deine Unterlagen beim Finanzamt abzugeben. Das gibt dir ein bisschen mehr Luft, alles in Ruhe zu erledigen.

Gibst du eine Steuererklärung freiwillig ab, hast du 4 Jahre Zeit. So musst du beispielsweise deine Steuererklärung 2024 spätestens bis zum 31. Dezember 2028 abgeben. Danach ist eine Abgabe nur noch möglich, wenn das Finanzamt sie von dir anfordert.

Lässt du deine Steuererklärung vom Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein machen, erhältst du eine automatische Fristverlängerung. Ein zusätzlicher Antrag ist dafür nicht nötig. Die verlängerte Abgabefrist endet am 28. Februar des übernächsten Jahres. Zum Beispiel: Für die Steuererklärung 2025 ist das der 28. Februar 2027 (da dies ein Sonntag ist, gilt dann der 1. März 2027).

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung die Fristen zur Abgabe der Steuererklärungen für alle verlängert. Abweichende Abgabetermine, die uns noch bevorstehen, sind:

• 2. September 2024: 1 Monat mehr Zeit, wenn die Steuererklärung 2023 für dich Pflicht ist und du sie selbst machst
• 31. Juli 2024: 5 Monate mehr Zeit, wenn du die Steuererklärung 2022 über einen Berater machen lässt
• 2. Juni 2025: 3 Monate mehr Zeit, wenn du die Steuererklärung 2023 über einen Berater machen lässt
• 30. April 2026: 2 Monate mehr Zeit, wenn du die Steuererklärung 2024 über einen Berater machen lässt
• Mit jedem Jahr nähern wir uns nun wieder den ursprünglichen Fristen an. Ab 2024 gelten für Selbstmacher und ab 2025 für steuerberatende Fälle wieder die regulären Abgabefristen. Diese sind:
• 31. Juli für alle, die selbst abgeben und zur Abgabe verpflichtet sind
• 28. Februar für alle, die ihre Pflichtabgabe durch einen Berater erledigen

Falls du es nicht rechtzeitig schaffst, deine Steuererklärung einzureichen, solltest du aktiv werden und eine Fristverlängerung beantragen. So kannst du in der Regel 1 oder 2 Monate mehr Zeit bekommen. Wichtig ist, dass du gute Gründe für die Fristverlängerung hast.

Das Finanzamt muss deinen Antrag auf Fristverlängerung nicht akzeptieren. Daher solltest du eine gute Begründung parat haben, wie zum Beispiel eine längere Erkrankung. Wenn möglich, warte nicht bis zum letzten Tag der Frist. Ist die Abgabefrist schon überschritten, kannst du auch eine rückwirkende Verlängerung beantragen.

Beantrage so früh wie möglich eine Fristverlängerung. Wir zeigen dir, wie du das schnell und einfach erledigst.

Den Antrag auf Fristverlängerung kannst du formlos bei deinem zuständigen Finanzamt stellen, ein bestimmtes Formular musst du also nicht ausfüllen. Du kannst einfach bei deinem zuständigen Finanzamt anrufen und um Verlängerung bitten. Die Kontaktdaten findest du online.

Besser ist es, wenn du den Antrag schriftlich stellst. Den Antrag selbst kannst du persönlich abgeben, per E-Mail oder per Post abschicken und über die Kontaktseite des Finanzamts im Internet hochladen. Reichst du deinen Antrag per Post ein, achte darauf, ihn per Einschreiben zu schicken.

Dabei solltest du schon von dir aus einen Zeitpunkt nennen, bis wann du deine Steuererklärung abgeben wirst. So signalisierst du deinem Finanzamt, dass du dran bist und nicht unnötig die Abgabe verzögerst.

Anmerkung: Welche Dokumente benötigt werden, richtet sich nach deiner individuellen Situation.

• Steuernummer oder Steuer-ID
• Nachweis für Sonderfälle: zum Beispiel ärztliche Atteste, Bescheinigungen über einen Auslandsaufenthalt wie berufliche Versetzungsschreiben oder Flugtickets
• Aufstellung von Unterlagen, auf die du noch wartest
• Vorherige Steuerbescheide: falls relevant, können vorherige Steuerbescheide nützliche Zusatzinformationen bieten
• Bevollmächtigung: Wenn ein Steuerberater den Antrag für dich stellt, braucht er eine Vollmacht von dir
• Kontaktinformationen: deine Adresse, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse
• Antragsschreiben: Nutze unser Musterschreiben als Formulierungshilfe
• Nenne einen Termin, bis wann du deine Steuererklärung abgeben wirst

In manchen Fällen kann auch eine begründete Nachfrage beim Finanzamt oder die Vorlage weiterer Belege hilfreich sein. Wenn nichts geht, musst du deine Steuererklärung so schnell wie möglich einreichen, um teure Konsequenzen zu vermeiden.

Übrigens: Du kannst deine Steuererklärung auch mehrmals abgeben – und zwar solange das Finanzamt noch nicht mit der Bearbeitung begonnen hat. Wird es einmal richtig eng, kannst du auch eine unfertige Steuererklärung einreichen und solltest dann aber möglichst innerhalb weniger Tage die vollständige Erklärung fertig haben. Das Finanzamt bearbeitet immer die Steuererklärung, die als letztes eingegangen ist. Natürlich kannst du auch Belege nachreichen und das Finanzamt bitten, diese noch zu berücksichtigen. Deinen Steuerbescheid solltest du dann aber auf jeden Fall genau kontrollieren. Stimmt etwas nicht oder wurden Belege nicht mehr berücksichtigt, solltest du Einspruch einlegen und um Korrektur des Steuerbescheids bitten.

Nutze dazu einfach WISO Steuer und lass deine Steuererklärung automatisch ausfüllen. Die Software navigiert dich durch die Erklärung und gibt dir Tipps, wie du noch mehr Geld vom Finanzamt zurückbekommen kannst. Solltest du weitere Hilfe benötigen, kannst du mit dem ProfiCheck* deine Erklärung von einem Steuerexperten überprüfen lassen. Oder du lässt deine Steuer einfach machen: mit dem buhl:Berater*.

Hast du die Abgabefrist der Steuererklärung verpasst, solltest du die Abgabe so schnell wie möglich nachholen. Tust du das nicht, schickt das Finanzamt dir oftmals ein Mahnschreiben mit einem neuen Termin. Halte diesen unbedingt ein. Für eine zu spät eingetroffene Erklärung kann ein Verspätungszuschlag auf dich zukommen. Dieser beträgt 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, mindestens aber 25 Euro. Berechnet wird der Zuschlag für jeden angefangenen Monat der verspäteten Abgabe.

Du hast den Termin am 2. September 2024 für die Abgabe der Erklärung 2023 verpasst? Dann nutze den Buhl-Berater! Damit bekommst du eine Verlängerung bis zum 2. Juni 2025, deine Steuererklärung 2023 einzureichen. Der Buhl-Berater informiert dein Finanzamt und sorgt dafür, dass du keinen Verspätungszuschlag zahlst.