Weitere Ansprechpartner hinzufügen in WISO MeinBüro Rechnungen
Gepostet am 21.02.2024;
Möchten Sie weitere Ansprechpartner in Ihren Kunden hinterlegen, orientieren Sie sich bitte an der nachstehenden Erklärung.
Ebenfalls in der Kundenmaske unter "Stammdaten > Kunden" können weitere Ansprechpartner hinzugefügt werden. Öffne Sie dazu den Kundendatensatz, aktivieren Sie die Bearbeitung und klicken auf "+ Ansprechpartner".
Die Maske Ansprechpartner bearbeiten öffnet sich.
Als einziges wirkliches Pflichtfeld gilt auch hier, wie bei den anderen Kundendaten der Nachname.
Tipp: Die Position kann zuvor in den weiteren Einstellungen angelegt werden: MeinBüro - Die weiteren Einstellungen
Diese kann auch nachträglich zugewiesen werden, sofern es denn für Sie wichtig ist.
Ebenfalls kann dieser Ansprechpartner hier direkt als Hauptansprechpartner festgelegt werden. Dies führt dazu, dass später bei der Erstellung von Angebot, Lieferschein und Co. dieser Ansprechpartner direkt vorausgewählt ist. Sie können den Ansprechpartner bei der Erstellung eines Vorgangs aber jederzeit noch wechseln (sofern mehrere vorhanden sind) oder auch abwählen. Diesbezüglich hier ein Screenshot aus der Angebotserstellung:
Nach Klick auf "Fertig" schließt sich das Fenster Ansprechpartner bearbeiten und Sie landen zurück in der Kundenansicht.
Auch hier können Sie bestehende Ansprechpartner bearbeiten oder löschen, indem Sie mit der Maus darüber fahren.
