WISO MeinBüro Rechnungen Updates
Die wichtigsten Neuerungen stellen wir Ihnen in unserer Timeline vor.
Eine ausführliche Auflistung aller Produktänderungen finden Sie in unserer Updatehistorie:
2024
In WISO MeinBüro Rechnungen können Sie ab sofort auch Ihre Abschreibungen in der neuen Anlagenverwaltung abbilden. Ab dem Plan S ist die Anlagenverwaltung unter „Finanzen > Anlagenverwaltung“ zu finden. Mehr Informationen zu Anlagen- und Vermögensverwaltung erfahren Sie auch in unserem neuen Tutorial-Video auf YouTube.
Der Standardkontenrahmen SKR04 ist jetzt in WISO MeinBüro Rechnungen verfügbar! Wählen Sie zwischen SKR03 oder SKR04 für Ihre Buchhaltung und passen so Ihre Software an Ihre buchhalterischen Anforderungen an.
Übermitteln Sie Ihre Umsatzsteuervoranmeldung jetzt direkt aus WISO MeinBüro Rechnungen an Ihr zuständiges Finanzamt! Alternativ können Sie auch weiterhin den Export per XML-Datei nutzen.
2023
Ausgeblendet
Wussten Sie, dass Sie über einen Rechtsklick Shortcuts zu den wichtigsten und beliebtesten Funktionen erhalten? Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Dokumente, Rechnungen, Angebote, Kunden, Artikel & mehr und verkürzen Sie Ihre Workflows!
Für eine noch individuellere Anpassung an Ihre Anforderungen können Sie nun zwischen verschiedenen Layouts für Rechnungen wählen. Für alle international Aufgestellten gibt es jetzt auch ein englisches Layout für Rechnungen/Invoices und mehr. Nice!
Überweisen Sie jetzt auch Gutschriften direkt aus WISO MeinBüro Rechnungen zurück an Ihre Kunden: Hinterlegen Sie die entsprechende Bankverbindung und geben die Überweisung mit wenigen Klicks in Auftrag. Genauso überweisen Sie auch Eingangsrechnungen an Ihre Lieferanten. Praktisch!
Fügen Sie jetzt ganz einfach in Ihre Vorgänge Gesamtrabatte- oder zuschläge ein. Prozentual oder als festen Betrag, so passen Sie Ihre Angebote und Rechnungen an Ihre Bedürfnisse und Absprachen an.
Laden Sie jetzt bis zu drei Dokumente für Ihr Kundencenter hoch, welche Ihren Kunden dann zusammen mit ihrer Rechnung downloaden können. Besonders praktisch ist diese neue Funktion für Ihre AGBs oder ähnliches. So finden Ihre Kunden im Kundencenter alles was sie brauchen: Rechnung, Zahlungsoptionen und alle wichtigen Infos!
Laden Sie Ihre Dokumente einfach in WISO MeinBüro Rechnungen hoch – direkt im Web oder über die praktische Smartphone App!
Durch die neue „Scannen“-Funktion werden dann alle wichtigen Informationen per OCR ausgelesen und Sie erstellen mit wenigen Klicks eine Ausgabe oder sonstige Einnahme direkt aus Ihrem Dokument. Buchhaltung – aber einfach!
Die neue Vorgangsmaske ist da! Das Schreiben von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen wurde komplett überarbeitet und ist jetzt noch übersichtlicher und flexibler.
Mit den neuen Freitextfeldern, Alternativpositionen und Überschriften gestalten Sie Ihre Angebote ganz individuell. Die neue & leistungsstake Positionsliste ist einfach in der Handhabung, mit mehr Einstellungsmöglichkeiten ausgestattet und punktet durch eine schnelle Reaktionszeit.
Speichern Sie jetzt mehrere Textbausteine ab und wählen den passenden direkt in der Rechnung aus. Kein lästiges Ändern und Verwerfen mehr. Mit der neuen Textbaustein-Funktion bleiben Sie flexibel und effizient!
2022
WISO MeinBüro Rechnungen arbeitet mit Stripe für eine einfache & sichere Zahlungsabwicklung zusammen. So können Ihre Kunden Rechnungen in sekundenschnelle bezahlen, während modernste Technik vor Betrug schützt. Richten Sie Ihr Stripe Konto ein und machen Sie das Bezahlen einfacher, schneller und sicherer!
Eine Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) kann jetzt unter Finanzen > Auswertungen erstellt werden. Die GuV ist klar und übersichtlich gegliedert und bietet detaillierte Informationen.
Hinterlegen Sie jetzt Ihre eigene E-Mail Signatur und Ihr Firmenlogo für den Versand von Rechnungen, etc. aus WISO MeinBüro Rechnungen. So können Sie Ihren E-Mail Versand individualisieren und Ihre Kunden wissen direkt, von wem die Rechnungen oder die Auftragsbestätigung kommt.
Nutzen Sie die praktischen Serienaufgaben um Ihre ToDos jetzt noch besser und einfacher zu planen! Mit den neuen Serienaufgaben können Sie sich wiederholende Aufgaben für bestimmte Intervalle einstellen und WISO MeinBüro Web erinnert Sie dann pünktlich an die Erledigung.
Sie rechnen Ihre Arbeitszeit mit Stundensätzen ab? Diese Funktion ist jetzt noch bequemer: Vergeben Sie individuelle Stundensätze für Ihre Kunden und kommen Sie so einfacher zur Abrechnung.
Bei der Nutzung der Funktion Online-Zahlung können Ihre Kunden Rechnungen ganz einfach per GiroPay, Klarna, Kreditkarte, PayPal und mehr bezahlen. Für die einfache und bequeme Nutzung werden nur noch 0,2% Händlergebühr statt 0,9% erhoben. Sie benötigen lediglich ein PayPal-Händlerkonto zur Einrichtung.
In diesem Monat haben wir viele kleine Verbesserungen für Sie getestet und implementiert, damit Sie auch weiterhin einfach und schnell mit WISO MeinBüro arbeiten können.
Sie haben einen Verbesserungsvorschlag oder wünschen sich eine bestimmte Funktion? Geben Sie hier Ihren Wunsch ab und helfen so dabei WISO MeinBüro noch besser zu machen: Wunsch abgeben ››
Die Kontoverwaltung mit der Möglichkeit des Mandantenwechsels ist jetzt links oben im Menü zu sehen. Die Ansicht der Mandanten und des Kontos wurde überarbeitet und mit mehr Einstellungen ausgestattet.
In der Artikelbearbeitung können nun individuelle Erlöskonten festgelegt werden. Diese Erlöskonten werden dann automatisch bei der Vorgangserstellung für diesen Artikel angewandt und bebucht.
Beim Hinzufügen eines Dokuments zu Ausgaben oder sonstigen Einnahmen wird dieses im Dokumentenmanagement automatisch der Art Rechnungseingang oder Rechnungsausgang zugeordnet. So erhalten Sie einen noch besseren Überblick über Ihre Dokumente!
Der Datenimport wurde komplett überarbeitet und bietet nun mehr und individuelle Funktionen und Zuordnungen. Im Handbuch finden Sie Anleitungen zu Artikel-, Kunden-, und Lieferantenimport.
Unter Finanzen > Auswertungen steht jetzt eine übersichtliche Einnahmen-Ausgaben Auswertung zur Verfügung. Diese bietet eine monatliche, quartalsweise oder jährliche Übersicht über Einnahmen aus Rechnungen oder sonstigen Einnahmen und Ausgaben aus Aufwänden, Rechnungskorrekturen und Stornos.
Kopf- & Fußzeile Ihres Briefpapiers können nun zentral in den Einstellungen bearbeitet werden.
Die Werte der Infofelder können nun übernommen werden, wenn ein neuer Vorgang aus einem bereits bestehenden erstellt wird. So kann beispielsweise eine Bestellnummer von einem Auftrag an eine Rechnung übergeben werden.
Beim Export von Daten im DATEV-Format unter Finanzen > Steuerberaterexport können nun verschiedenen Optionen (Rechnungen, Ausgaben/Sonstige Einnahmen, Bankbuchungen, Stammdaten) für den Export ausgewählt werden. Für jede ausgewählte Option wird ein eigene CSV-Datei erstellt.
Im Bereich Finanzen > Ausgaben/sonstige Einnahmen öffnet sich bei Klick auf einen bereits angelegten Vorgang ein Detailfenster zur Schnellübersicht. Dort ist eine Voransicht des Dokuments und zugehörige Informationen hinterlegt. Per Schnellauswahl kann die Einnahme/Ausgabe weiter bearbeitet oder direkt bezahlt werden.
Eine qualifizierte Prüfung der USt-ID ist nun verfügbar, wenn Angaben zu Namen und Anschrift des Kunden hinterlegt sind.
Individuelles Briefpapier kann jetzt mittels PDF-Datei ein- oder zweiseitig hinterlegt werden. Briefpapier wird direkt in WISO MeinBüro Rechnungen unter Einstellungen > Briefpapier hochgeladen. Weitere Informationen und eine FAQ zum Thema Briefpapier in WISO MeinBüro Rechnungen finden Sie hier.
Ein Mindestbestand kann nun für Artikel im Bereich Artikel > Bearbeiten > Lager hinterlegt werden. Bei Unterschreiten des Mindestbestands wird ein Hinweis angezeigt.
Bei der Verbuchung von Ausgaben, sonstigen Einnahmen und direkt im Buchungsassistenten kann nun zwischen Kunden (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren) ausgewählt werden. Dies ermöglicht beispielweise die Verbuchung von sonstigen Einnahmen als Erlöse.
Sonstige Einnahmen sind jetzt Bestandteil des Steuerberaterexports in der Option Belege. Es wird ein gesonderter Ordner mit einem entsprechenden Bericht beim Export der Belege angelegt.
Im Bereich „Meine Firma „ – „Buchhaltung“ können die bestehenden Buchungssätze für einen gewählten Zeitraum eigenständig neu erzeugt werden. Die Neuerzeugung der Buchungssätze entfernt doppelte Buchungen und hilft Auswertungen korrekt darzustellen.
Bei eingerichtetem DATEV-Cloud-Services kann jetzt einen Dauerverbindung zu DATEV hergestellt werden. So werden Rechnungen oder hochgeladene Belege automatisch an das DATEV-Rechenzentrum übergeben. WISO MeinBüro Rechnungen prüft alle 5 Minuten auf neue Vorgänge und Belege, lädt diese automatisch hoch und erstellt ein Protokoll.
Für mehr Übersichtlichkeit können Dokumente durch aussagekräftige Schlagworte in unterschiedliche Gruppen sortiert werden. WISO MeinBüro Rechnungen unterscheidet in Art des Dokuments und individuelle Tags. Individuelle Tags können ganz beliebig vergeben und angepasst werden; die Art des Dokuments kann pro Dokument einmal vergeben werden.
Debitoren- und Kreditorennummern sind nun editierbar und können so individuell an bereits vergeben Nummern angepasst werden. Eine neue Nummer kann im Bereich von 10.001 – 99.999 vergeben werden, wobei bereits vergeben Nummern nicht gewählt werden können.
2021
Ausgeblendet
Der DATEV-Cloud-Service verbindet Ihr Unternehmen direkt mit der Steuerkanzlei. Alle buchhalterischen Daten leiten Sie online aus MeinBüro Rechnungen in die DATEV-Cloud weiter und Ihr Steuerberater, kann diese anschließend in seine DATEV-Programme importieren.
PhoneMondo verbindet Ihre Telefonanlage mit MeinBüro Rechnungen. So können Sie nicht nur Anrufe per Klick starten, sondern sehen beim eingehenden Anruf Ihrer Kontakte gleich die wichtigsten Daten aus MeinBüro Rechnungen.
Sie können mit MeinBüro Rechnungen Ihre EÜR Auswertung mit wenigen Klicks erledigen, sofern Buchungen für den gewünschten Zeitraum vorliegen. Dafür wählen Sie die entsprechende Periode (Monat, Quartal oder Jahr) aus und erhalten im Anschluss Ihre digitale EÜR in übersichtlicher Listenform.
Legen Sie in MeinBüro Rechnungen zusätzliche Mandanten an. Praktisch für Unternehmen mit verschiedenen Standorten und getrennt geführten Stammdaten, Vorgängen, Kennzahlen und Dokumenten.
Übertragen Sie die Bewegungen auch jener Bankkonten, welche noch nicht im Onlinebanking integriert sind, in MeinBüro Rechnungen – wahlweise per manueller Eingabe oder komfortabel mittels Excel-Datei.
Mit CleverReach® verknüpfen Sie Ihr E-Mail-Marketing bequem mit WISO MeinBüro Rechnungen. Auf diese Weise erstellen Sie ganz einfach professionelle Newsletter und versenden diese komfortabel an die gewünschten MeinBüro-Kontakte.
Der Kontenfilter erlaubt Ihnen, die Liste aller angezeigten Konten einzuschränken. So sehen Sie auf Wunsch nur noch die Konten, die Sie gerade benötigen.
Sämtliche Kassenvorgänge, die Sie mit Shopify POS tätigen, können Sie per Klick direkt in WISO MeinBüro Rechnungen importieren und buchhalterisch weiterverarbeiten. Auch Shopify Payments aktivieren Sie mit nur wenigen Klicks.
Die Bereiche Banking und Kasse haben ein übersichtlicheres Design erhalten. Zusätzlich erleichtern neue Funktionen die Arbeit mit MeinBüro Rechnungen. Der Zauberstab z. B. ermöglicht das erneute Anstoßen der automatischen Rechnungszuordnung für den Fall, dass ein Beleg erst nach der Buchung ankommt.
Der Zuordnungsassistent von WISO MeinBüro Rechnungen unterstützt Sie bei der Zuordnung von Buchungen und Belegen. Ist für eine Buchung kein passender Beleg vorhanden, erstellt der Assistent diesen auf Wunsch aus den vorhandenen Daten und springt anschließend direkt zur nächsten Buchung über.
Erkunden Sie WISO MeinBüro Rechnungen im integrierten Demo-Mandanten. Dieser ist mit Demo-Daten vorbelegt und erlaubt Ihnen, den Funktionsumfang von WISO MeinBüro Rechnungen jederzeit nach Belieben zu testen, ohne dafür Ihre eigenen geschäftlichen Daten nutzen zu müssen.
Zum bereits integrierten Import von Kunden- und Artikeldaten gesellt sich der Import von Lieferantendaten hinzu.
Ab sofort können Sie WISO MeinBüro Rechnungen auf Ihrem lokalen Betriebssystem installieren. Sie starten die Anwendung dann direkt vom Desktop aus und müssen nicht länger den Browser öffnen. Sie benötigen lediglich eine aktive Internetverbindung.
Sobald Sie Ihren Shopify-Onlineshop anbinden und Ihre Bestellungen in WISO MeinBüro Rechnungen abrufen, werden die dazugehörenden Rechnungen und Lieferscheine auf Wunsch ab sofort automatisch erstellt und direkt per E-Mail versendet.
Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät die neue Suchfunktion zentral über die Hauptnavigation der App und geben Sie einen beliebigen Suchbegriff ein. Die anwählbaren Suchergebnisse erscheinen anschließend übersichtlich kategorisiert in Listenansicht. Hinweis: Aktuell nur für iOS verfügbar, Android folgt zeitnah.
Die Navigationsleiste der Mobile App erstrahlt ab sofort in übersichtlicherem Design. Außerdem: Belegen Sie die Navigationsleiste nun mit den Funktionen, die Sie am häufigsten nutzen. Sie erhalten schnelleren Zugriff auf Ihre Favoriten und arbeiten so noch zeitsparender! Hinweis: Aktuell nur für iOS verfügbar, Android folgt zeitnah.
Organisieren Sie Ihre Arbeit mit MeinBüro Web, indem Sie To-dos erstellen. Sie definieren den Inhalt, das Fälligkeitsdatum und können sie bei Bedarf mit Kunden, Dokumenten oder anderen MeinBüro-Nutzern verknüpfen. Zugriff auf die neue Funktion gibt es wahlweise über den Bereich Office oder auch direkt im Dashboard.
Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Ihre Rechnung online zu bezahlen. Verknüpfen Sie dazu Ihr PayPal-Händlerkonto mit MeinBüro Web und bieten Sie so Ihren Kunden bequeme Zahlungsmethoden wie z. B. PayPal, Lastschrift und Kreditkarte an.
Verknüpfen Sie Ihren E-Mail-Account mit MeinBüro Web und schon sehen Sie direkt in Ihrem Online-Büro sämtliche Mails Ihrer Kundenkorrespondenz. Neue E-Mails werden regelmäßig abgerufen, Ihren Kunden zugeordnet und intelligent zu Themen zusammengefasst.
Verbinden Sie Ihr eigenes E-Mail-Konto mit MeinBüro Web und versenden Sie Ihre Rechnungen und Dokumente darüber. Somit können Sie Ihre eigene Signatur, Anzeigename und -bild für Ihre E-Mails verwenden. Antworten auf Ihre E-Mails landen direkt in Ihrem Postfach.
Wenn Sie ein Dokument auf dem Postweg versenden möchten, bietet Ihnen MeinBüro Web eine Schnittstelle zum Service von online-letter.com. Bei Bedarf nimmt Ihnen der Service das Drucken, Falzen, Kuvertieren, Frankieren und die Einlieferung Ihrer Papierkorrespondenz bei der Post ab.
Optimierungen im Bereich Finanzen und E-Commerce sowie ein verbessertes Onboarding.
MeinBüro Web geht mit einem modernen und intuitiven Kassensystem an den Start. Downloaden Sie sich ganz einfach die MeinBüro Web App auf Ihr Tablet und lassen Sie die Kasse klingeln! Mehr zum Thema Kasse erfahren.
2020
Die reduzierten Mehrwertsteuersätze aufgrund von COVID-19 werden ab dem 01.01.2021 auf die Standard-Mehrwertsteuersätze 19% und 7% zurückgestellt. Mit dem Beginn des Jahres 2021 wird auf Ihren Vorgängen standardmäßig die MwSt.-Sätzen 19% und 7% ausgewiesen.
Die optische Zeichenerkennung (OCR) von MeinBüro Web analysiert und interpretiert Ihre Belege ab sofort automatisch. Dadurch werden Eingabemasken entsprechend vorausgefüllt; Sie müssen nie wieder manuell Rechnungsnummern, IBAN, Beträge o. ä. eingeben.
Mit MeinBüro Web wird die Mehrwertsteueranpassung kinderleicht. Die Umstellung der MwSt.-Sätze von 19% auf 16% sowie von 7% auf 5% erfolgt ganz automatisch zum Stichtag. Sie können bei Bedarf, die MwSt-Sätze auch ganz leicht wieder zurücksetzen. Legen Sie sich zurück!
Scannen Sie Ihre Belege mit der MeinBüro Web App ein und weisen Sie diese Ihren Ausgaben zu. Dafür müssen Sie nicht im Büro sein, sondern Sie erledigen das Zuweisen ebenso komfortabel von unterwegs.
Optimieren Sie Ihre Rechnungsverwaltung mit MeinBüro Web Belege und importieren Sie Ihre gesamten Belege, Rechnungen und Kontoauszüge ganz automatisch aus über 10.000 unterschiedlichen Onlineportalen sowie E-Mail-Postfächern.
Mit MeinBüro Web haben Sie Ihre Kontobewegungen immer im Blick. Ihre Bankumsätze werden automatisch abgeholt und können anschließend ganz leicht verknüpft werden.
Laden Sie all Ihre wichtigen Geschäftsdokumente im PDF-, JPG- oder PNG-Format innerhalb des Dokumentenbereiches hoch und greifen Sie jederzeit auf Ihre Unterlagen zu.
Mit MeinBüro Web können Sie Gutschriften und Stornorechnungen mit nur einem Klick direkt an Ihre Kunden per Mail versenden!
Nehmen Sie im Bereich der allgemeinen Einstellungen von MeinBüro Web Ihre persönlichen Steuereinstellungen vor und passen Sie Ihre Steuerkonten auf Ihr Unternehmen an.
2019
Erfassen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben in nur wenigen Sekunden und verknüpfen Sie Ihre Belege direkt mit dem dazugehörigen Zahlungsein- & ausgang.
Sagen Sie Tschüss zu Papierbergen auf Ihrem Schreibtisch und Hallo zu digitalen Rechnungen auf Ihrem Smartphone. Mit MeinBüro Web können Sie ab sofort Ihr gesamtes Business online über den Browser oder mobil über die MeinBüro Web App steuern und verwalten. Starten Sie jetzt!
Die Inhalte unserer letzten Updates
Verbesserungen
- Anmerkungen zu einem Artikel werden wieder in der Vorgangserstellung beim Hinzufügen des Artikels angezeigt.
- Viele Verbesserungen im Bereich Dokumente erleichtern das Arbeiten und geben eine bessere Übersicht.
- Das Verbindungsfenster zu DATEV-Cloud Services lässt sich bei Bedarf einfach wieder schließen.
- Dokumente die für den automatischen Versand als E-Mail-Anhang ausgewählt wurden, haben beim Download wieder den in WISO MeinBüro Web vergebenen Namen.
- Das sporadische Duplizieren von Abo-Rechnungen tritt nicht mehr auf.
- Um Time-Outs beim Abruf von Shopify-Bestellungen zu vermeiden, wurde der Zeitraum für Bestellabrufe in WISO MeinBüro Web verlängert
Neu
- In der Detailansicht der Dokumente kann zwischen den unterschiedlichen Dokumenten hin und her geblättert werden, was das Arbeiten vereinfacht.
- Ein Rechtsklick im Bereich Artikel öffnet ein Kontextmenü mit weiteren Funktionen für den ausgewählten Artikel. Diese Shortcuts sparen Klickwege für die meistgenutzten Funktionen in der Artikelbearbeitung.
- Drei neue Aufgabentypen – Zu erledigen, Zur Freigabe, Zur Kenntnisnahme – machen das Arbeiten mit Aufgaben einfacher und erleichtern die Kommunikation. Entsprechend des gewählten Aufgabentyps passen sich die Abschlussmöglichkeiten einer Aufgabe an – Erledigen, Freigeben, Zur Kenntnis nehmen.
- Ein Rechtsklick im Bereich Angebote, Aufträge und Rechnungen öffnet ein Kontextmenü mit weiteren Funktionen für den gewählten Vorgang. Diese Shortcuts sparen Klickwege für die meistgenutzten Funktionen in der Bearbeitung.
Verbesserungen
- Nutzer mit der Rolle „Vetrieb“ können Zeiterfassungen anlegen und speichern.
- Beim Erstellen eines Lieferscheins wird wieder die hinterlegte Standard-Lieferadresse des ausgewählten Kunden im Vorgang hinterlegt.
Neu
- Für eine noch individuellere Anpassung von WISO MeinBüro Web an Ihre Anforderungen kann nun zwischen verschiedenen Layouts für die Vorgangserstellung gewählt werden. Wählen Sie zwischen angepassten Informationsblöcken, Rahmen und sogar einer englischen Vorlage!
- Ein Gesamtrabatt oder ein Gesamtzuschlag kann nun in einem Vorgang hinterlegt werden. Der Rabatt oder Zuschlag kann prozentual oder als fester Betrag ausgewählt werden und wird dann im Summenblock angezeigt.
- Die neue Drop-Down Funktion beim Abschließen einer Rechnung ermöglicht nun noch schnellere und fokussierte Workflows. Mit einem Klick kann eine Rechnung direkt abgeschlossen und versendet, ausgedruckt oder heruntergeladen werden.
- Dokumente können nun global für den Email-Versand in einzelnen Vorgängen hinterlegt werden. So entfällt das wiederholte Hinzufügen von z.B. AGBs oder ähnlichem, da diese Dokumente automatisch angehängt werden. Änderungen können weiterhin individuell in jedem Vorgang vorgenommen werden.
- Ausgaben und Gutschriften können nun ganz einfach über einen Klick auf das „+“- Symbol in der Ausgaben- der Rechnungsübersicht überwiesen werden. Alle notwendigen Informationen werden übernommen und können bearbeitet werden. Mit einem Klick auf „Ausführen“ wird die Überweisung für das ausgewählte Konto ausgeführt.
- Die Verwaltung von Online-Konten direkt in WISO MeinBüro Web wurde mit mehr Funktionen ausgestattet, die die Nutzung angenehmer machen. Über die Bearbeitung der Konto Details können so z.B. die Benutzerkennung oder das TAN-Verfahren angepasst werden.
Verbesserungen
- Die Gebühren für die Nutzung von PayPal als Zahlungsdienstanbieter wurden von 0,2% auf 0,75% geändert.
- Vorbelegte Ansprechpartner lassen sich individuell aus Vorgängen entfernen.
- Im Dokumentenbereich ist eine korrekte Filterung in der Listenansicht möglich.
- Beim Ausblenden der Spalte Einheit in der Vorgangserstellung wird diese auch in der Druckvorschau ausgeblendet.
- Rechnungen werden unter Windows 11 wieder korrekt dargestellt.
- Steuerkonto 8401 & 8403 lassen sich als individuelle Erlöskonten aktivieren und nutzen.
- Das Löschen eines Kontos im Bankingbereich hebt alle Zuordnungen auf dem zu löschenden Konto auf und entfernt das Konto aus der Übersicht.
- Beim Erstellen einer neuen Adresse für einen Kunden direkt aus einem Vorgang heraus, kann diese Adresse wieder als Standard-Rechnungsadresse gespeichert werden.
Neu
- Vorgänge, die aus WISO MeinBüro Web heraus versendet oder heruntergeladen werden, werden nach einem einheitlichen Schema benannt: „Vorgang“ „Vorgangsnummer“, z.B. Rechnung 0001.
- Artikel können nun über die Schaltfläche „kopieren und bearbeiten“ dupliziert werden. Hierbei werden alle hinterlegten Informationen (außer SKU/Webshop-Informationen) in den neuen Artikel übernommen. Die Artikelnummer wird entsprechend hochgezählt.
- Eine Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC) kann nun für Kunden hinterlegt werden. Mit diesen Informationen ist z.B. das einfache Überweisen einer Gutschrift zurück an den Kunden möglich.
- Bei Anwendung von 0% Umsatzsteuer auf Artikel wird die Information zur enthaltenen Umsatzsteuer (0%) den rechtlichen Anforderungen gemäß auf dem Vorgang angezeigt.
- Aktivierte Zahlungsdienstanbieter (PayPal, Stripe) können nun für neue Rechnungen standardmäßig immer aktiviert werden, um eine schnellere Bearbeitung zu ermöglichen. Diese globale Einstellung kann selbstverständlich individuell für einzelne Rechnungen wieder deaktiviert werden.
Verbesserungen
- Bei Erreichen des Limits für den aktuelle eingestellten Nummernkreis, erscheint eine entsprechende Meldung. Die Nummernkreise können unter „Einstellungen > Meine Firma > Nummernkreise“ definiert werden.
- Die hinterlegten Anmerkungen zu einem Kunden erscheinen nun wieder, wenn ein Vorgang direkt aus der Ansicht des betreffenden Kunden erstellt wird.
Neu
- Informationsfelder für hochgeladene Dokumente im Bereich Office können nun individuelle angepasst und verändert werden. Ein Dokument kann so direkt einem Kunden oder Lieferanten zugeordnet werden, mit einem Datum, einem Eingangsdatum und einer Belegnummer versehen werden. Diese Informationen helfen bei der übersichtlichen Zuordnung und Bearbeitung. Durch die Funktion „scannen“ kann WISO MeinBüro Web diese Informationen sogar mittels OCR auslesen und eigenständig hinterlegen.
- Durch die neue Filterfunktion „Zeitraum“ im Bereich Office können alle Dokumente anhand des Erstellungsdatums des Dokuments ganz einfach sortiert werden.
- Aus einem hochgeladenen Dokument kann direkt eine Ausgabe oder Sonstige Einnahme erstellt werden, wobei nicht nur das Dokument an sich, sondern auch die hinterlegten Informationen an den Vorgang übergeben werden. Diese Übernahme der Informationen spart Zeit und gibt Ihnen mehr Freiheit in Ihrem Workflow.
- Die Briefpapier-Einstellungen wurden erweitert, sodass die Anzeige des Vorgangstitels (Rechnung, Auftrag, Angebot, …) auf allen Seiten, oder nur auf der ersten Seite anpassbar ist. Das Layout Ihres Briefpapiers ist so noch individueller möglich.
- Über die neuen DropDown-Menüs in Vorgängen können nun weiterführende Aktionen für diesen Vorgang ausgeführt werden. Im Bereich „Rechnungen“ kann über das DropDown Menü z.B. eine Zahlung erfasst, die Bankbuchung zugeordnet , eine Mahnung zur Rechnung erstellt, oder die Rechnung storniert werden. Je nach ausgewähltem Vorgang stehen jeweils andere passende Funktionen zur Verfügung.
- Eine Rechnung kann nun direkt aus der Listenansicht der Rechnungen mit einer Bankbuchung verknüpft werden, ohne die Ansicht zu verlassen oder in den Bereich Finanzen zu wechseln. Das spart Zeit in der Zuordnung und gibt Ihnen mehr Freiheit in Ihrem Workflow. In der Spalte Zahlung/Zuordnung sehen Sie auf einen Blick den aktuellen Zahlungsstatus Ihrer Rechnung und können diese mit einem Klick auf das „+-Symbol“ einer Bankbuchung zuordnen oder eine Offlinezahlung erstellen.
- Laden Sie im Bereich „Einstellungen > Kundencenter > Dokumente“ nun bis zu 3 Dokumente für Ihr Kundencenter hoch. Diese Dokumente werden dann Ihren Kunden angezeigt und stehen zum Download bereit. Besonders praktisch für Ihre AGBs oder ähnliches.
- In den Ausgaben stehen Ihnen bei der Zuordnung einer Ausgabe zur passenden Steuerkategorie nun alle in WISO MeinBüro Web hinterlegten Konten in der Suche zur Auswahl. So können Sie Ihre Ausgaben noch einfacher zur passenden Kategorie zuordnen, auch ohne vorher Steuerkonten als Favoriten zu markieren.
Verbesserungen
- Die Zahl der fälligen Aufgaben wird korrekt auf dem Dashboard angezeigt.
- Die Bezahlung einer Rechnung über den Zahlungsdienstanbieter Stripe ist wieder für Ihre Kunden möglich.
- Viele Verbesserungen an der Performance und dem Design erleichtern das Arbeiten mit WISO MeinBüro Web.
Neu
- Alle Neukunden ab 02.02.23 nutzen direkt die neue und verbesserte Vorgangserstellung für Rechnungen, Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Aborechnungen.
Verbesserungen
- Das Datum der ersten Ausführung im Bereich Verkauf > Abos kann per Tastatur befüllt werden.
- Ausgaben mit dem Status „Überfällig“ können gelöscht werden.
- Zugehörige Abschlagsrechnung werden in der Schlussrechnung zum Auftrag korrekt angezeigt.
- In der Übersicht Bank/Kasse können eingerichtete Konten wieder verschoben werden.
Neu
- Das Kundencenter wurde überarbeitet und bietet Ihnen und Ihren Kunden nun übersichtlich alle wichtigen Informationen und Features, wie Gültigkeit des Angebots, Shortcuts für Rückfragen sowie eine praktische Listenübersicht der Positionen und mehr.
- Eine kurz-BWA steht nun in den Auswertungen zur Verfügung. Unter Finanzen > Auswertungen wählen Sie einfach die Auswertung „Allgemeine Geschäftsentwicklung“ und haben so direkt einen Überblick über die wichtigsten Zahlen Ihres Unternehmens.
- Nicht mehr benötigte Offline-Konten im Bereich Bank/Kasse können jetzt ganz einfach wieder gelöscht werden.
- Über die neue Spalte „Saldo“ lässt sich jetzt der jeweilige Tagessaldo in Online- & Offline-Konten sowie im Kassenbuch einblenden.
- Individuelle Felder stehen jetzt auch bei Kunden zur Verfügung. Hier haben alle Informationen Ihren Platz, die Sie für Ihre Kunden benötigen.
- Angebote können nun mit der Angabe „gültig bis“ versehen werden. So können Angebote ablaufen, mit einer Wiedervorlage erneut aktiviert oder verlängert werden.
- Der Informationsblock kann nun in den Briefpapier Einstellungen auf Seite 2ff. ausgeblendet werden.
Verbesserungen
- Verbesserungen am Design und Geschwindigkeit der Anwendung.
Neu
- Es können jetzt mehrere individuelle Textbausteine für Rechnungen, Angebote, etc. erstellt und im Vorgang ausgewählt werden. Die Vorgangsgestaltung ist so noch einfacher und individueller.
Verbesserungen
- Summenbetrag in der Zeiterfassungsliste zeigt den korrekten Betrag an.
- Dokumente können erfolgreich zu bestehenden Aufgaben hochgeladen werden.
- Verbesserung des Stammdatenimports für Kunden-, Lieferanten-, und Artikeldaten.
Neu
- Im Bereich Einstellungen > Briefpapier können Kopf-, Fuß-, und Absenderzeile global editiert werden.
- Beim Rechtsklick im Dokumentenbereich steht ein Kontextmenü zur einfachen Bearbeitung des entsprechenden Dokuments zur Verfügung.
Verbesserungen
- Automatische Rundung bei der Umrechnung von Brutto- und Nettobeträgen einzelner Artikel wurde korrigiert.
- Beim Rechnungsversand per Mail kann ein PDF-Dokument angehangen und versendet werden.
Neu
- Zahlungskonditionen (Fälligkeitsdatum und Zahlart) können nun individuell für Ausgaben/Eingangsrechnungen hinterlegt werden. Die jeweiligen Ausgaben werden in der Listenansicht passend als offen, (heute) fällig oder überfällig angezeigt.
- Durch das Hinterlegen von Standard-Zahlungskonditionen für Ihre Lieferanten übernimmt WISO MeinBüro Web diese Angaben automatisch in neu angelegte Ausgaben.
- Stripe als Zahlungsdienstanbieter wurde integriert. Mit Stripe können Ihre Kunden Rechnungen per ApplePay, GooglePay, SEPA-Lastschrift, Sofort Überweisung, giropay & Kreditkarte bezahlen.
- Dokumente können nun per Multiselekt ausgewählt und zusammen weiterverarbeitet werden.
- Beim Hochladen von Dokumenten wird automatisch eine Dokumentenart für die gewählten Dokumente festgelegt.
- Eingegebene Suchbegriffe werden in der Listenübersicht von Kunden-, Lieferanten-, und Artikelstammdaten, sowie bei Angeboten, Aufträgen und Rechnungen gespeichert.
Verbesserungen
- Signaturen für den E-Mail-Versand können korrekt gelöscht werden.
- Die Positionierung des Adressfelds in den Briefpapiereinstellungen wird in der Vorschau korrekt dargestellt.
- Automatisch zugeordnete Zahlungen erhalten die korrekte Zahlungsart sowie Zahlungsdatum.
Neu
- Individuelle Felder können nun für Artikel verwendet werden. Hier können alle Informationen gespeichert werden, die kein vordefiniertes Feld im Artikel haben. Hinterlegen Sie neue individuelle Felder direkt unter Einstellungen > Individuelle Felder. Ein individuelles Feld kann als Datum, Textfeld, Mehrfachauswahl oder vieles mehr gespeichert werden.
- Eine Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) kann unter Finanzen > Auswertungen erstellt werden. Die GuV ist klar und übersichtlich in Staffelform gegliedert.
Verbesserungen
- Der Lagerbestand eines Artikels aktualisiert sich korrekt bei Verwendung in Abo-Rechnungen.
- Die Formatierung von Vorgangsnummern auf erstellten Rechnungen, Aufträgen, … ist einzeilig und bricht nicht mehr um.
- Bei der Zahlung von erstellten Ausgaben können Offline-Konten nicht mehr für den Typ Überweisung ausgewählt werden.
- Einer bereits erstellten Ausgabe kann nach dem erneuten Öffnen der Ausgabe eine Zahlung hinzugefügt werden.
Neu
- Nach Ablauf der Vertragslaufzeit können im Lesemodus bereits erstellte Vorgänge gedruckt, per Mail versandt oder als PDF heruntergeladen werden. Auch der Steuerberaterexport mit Belegen ist möglich.
- Die Belegnummer kann nun bei der Zahlungszuordnung im Suchfeld genutzt werden. So wird die Zuordnung von Belegen weiter vereinfacht.
- Das eigene Firmenlogo kann nun für das Kundencenter hinterlegt werden. So wird das Kundencenter weiter für Ihre Kunden individualisiert.
- Eine gespeicherte Bankverbindung in einem Lieferanten wird bei der Erstellung einer Ausgabe für diesen Lieferanten automatisch für eine Überweisung übernommen.
- In den Briefpapier Einstellungen kann die Absenderzeile global angepasst werden.
Verbesserungen
- Statusänderungen von Aufgaben auf „Erledigt“ werden in den Kommentaren der Aufgabe dargestellt.
- Filterfunktion im Bereich Aufgaben gibt korrekte Ergebnisse.
- Das Wirtschaftsjahr wird im Steuerberaterexport ohne eine Uhrzeitangabe gespeichert, sodass dieser Export wieder korrekt ausgeführt werden kann.
- Das manuelle Mahnwesen wurde für die Pläne WISO MeinBüro Web XS und S aktiviert. Eine Mahnung kann nun für überfällige Rechnungen erstellt und versendet werden.
- Die Druckvorschau und das Drucken von Vorgängen wurden an verschiedene Browser angepasst.
- Beim Erstellen einer Mahnung wird das Feld Kundennummer in einer Zeile angezeigt.
- Die Listenansicht der erstellten Exporte und Auswertungen wird korrekt dargestellt.
Neu
- Es können Serienaufgaben für sich wiederholende Aufgaben in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Intervallen erstellt werden. Nach Ablauf einer Frist, wird die Aufgabe überfällig; nach Erledigung einer Aufgabe, wird diese für das nächste geplante Intervall neu erstellt.
- Eine eigene E-Mail-Signatur kann nun für das Versenden von Rechnungen, etc. hinterlegt werden. E-Mail-Nachrichten können so individuell an das Unternehmen angepasst werden. Außerdem kann das Firmenlogo für den E-Mail-Versand hinterlegt werden.
- Das Design der E-Mail-Benachrichtigungen für versendete Vorgänge wurde überarbeitet.
- Im Feld Rechnungsnummer bei sonstigen Einnahmen oder Ausgaben werden nun die Sonderzeichen # und _ unterstützt. Die OCR-Funktion liest diese Zeichen korrekt für die Rechnungsnummer aus.
- Kommentare können für Aufgaben deaktiviert werden.
- Im Bereich Dokumente kann auch bei einer Dokumentenanzahl über 100 die Thumbnail Ansicht der Dokumente genutzt werden.
- Das Design des Dokumentenbereichs wurde überarbeitet.
- Mit Klick auf rechte Maustaste im Dokumentenbereich wird ein Schnellauswahl-Menü für das betreffende Dokument geöffnet.
Verbesserungen
- Änderungen an Kopf- oder Fußzeile in den Briefpapiereinstellungen werden nach erneuten Laden der Seite korrekt angezeigt.
- Neue Benutzer können nur zur WISO MeinBüro eingeladen werden, wenn ihnen eine Rolle zugeordnet ist.
- Vorgänge können kopiert werden, auch wenn die darin genutzte Lieferbedingung gelöscht wurde.
- Die Druckvorschau und das Drucken von Vorgängen wurden an verschiedene Browser angepasst.
- In der Erstellung oder Bearbeitung von Lieferanten wird der betreffende Ort nach Eingabe der PLZ wieder automatisch gefüllt.
Neu
- Im Bereich „Konto verwalten“ ist es mögliche ein Upgrade des bestehenden Plans auszuführen. Außerdem sind hier Informationen zum Support und ein Verweis auf den TeamViewer-Download hinterlegt.
- Das Dokumenten-Tag „Beleg“ wurde zur besseren Übersicht in “Posteingang“ umbenannt. Wenn beim Hochladen eines Dokuments kein Tag ausgewählt wird, wird standardmäßig das Tag „Posteingang“ verwendet.
- Die Einstellung zur Verarbeitung von Vorgängen, ist bei neuen Accounts automatisch deaktiviert. Diese Funktion ist nun in den weiteren Einstellungen zu finden.
- Bei der Nutzung von Datev Cloud Services werden jetzt auch Notizen zum Dokument übertragen. Auch die Beschreibung von Ausgaben oder sonstigen Einnahmen wird übertragen.
- Bei der Nutzung der Funktion Online Zahlung via PayPal werden nur noch 0,2% Händlergebühr statt 0,9% erhoben.
Verbesserungen
- Umsatzabruf der Commerzbank kann wieder durchgeführt werden.
- Mehrere interne Verbesserungen der Performance und Designanpassungen.
- Die Funktion „Konto verwalten“ steht auch für eingeladene Nutzer zur Verfügung.
- Eine Aktualisierung der Preise bei bereits bestehenden Artikeln per Import wurde verbessert.
- Bei der Zuordnung einer Ausgabe wird kein automatischer Zuschlag mehr übermittelt.
Neu
- Im Bereich „Konto verwalten“ können nun Firmendaten und Kontaktdaten hinterlegt werden. Außerdem kann dort ein individuelles Profilbild hochgeladen und Informationen zum Abonnement eingesehen werden.
Verbesserungen
- Die jährliche Einnahmen-Überschuss Auswertung liefert bei vorhandenen Buchungen korrekte Werte
- Erlöskonten, die für einen Artikel ausgewählt wurden, werden in der Rechnungsübersicht einfach dargestellt.
- Abo- und Abschlagsrechnungen können korrekt geöffnet und erstellt werden.
- Rechnungen können korrekt aus Angeboten oder Aufträgen heraus erstellt werden.
- Die Druckvorschau im Safari-Browser zeigt nun das zu druckende Dokument.
- Einrichtung der ING Diba kann nun mit Eingabe des 6-stelligen Keys abgeschlossen werden.
Neu
- Artikeln können nun individuelle Erlöskonten zugewiesen werden. Diese Erlöskonten werden dann automatisch bei der Vorgangserstellung für diesen Artikel angewandt.
- Das Kontoprofil mit der Möglichkeit des Mandantenwechsels ist jetzt links oben im Menü zu sehen. Die Ansicht der Mandanten und des Kontos wurde überarbeitet und mit mehr Einstellungen ausgestattet.
- Das Anlegen und Bearbeiten von Aufgaben wurde vereinfacht und übersichtlicher gestaltet.
Verbesserungen
- Texte in individuellen Erlöskonten können entfernt und gespeichert werden.
- Rechnungsnummern bei Aborechnungen werden korrekt angezeigt.
- Benutzer mit der Rolle „Steuerberater“ können den Bereich Finanzen > Bank/Kasse korrekt öffnen.
- Beim Kopieren einer Rechnung, welche aus einem Angebot heraus erstellt wurde, wird das ursprüngliche Angebot nicht mehr dupliziert.
- Wenn Rechnungen erstellt werden, welche das im Plan hinterlegte Umsatzkontingent übersteigen, wird eine Meldung mit der Möglichkeit eines Upgrades auf ein höheres Umsatzkontingent ausgespielt.
- In einer Rechnung mit mehreren unterschiedlichen Erlöskonten, werden diese in der Detailansicht der Rechnung übersichtlich dargestellt.
- Die Detailansicht eines Dokuments lässt sich durch einen Klick außerhalb des Dokuments wieder schließen.
- Bei der Erstellung einer Rechnung und eines Lieferscheins aus einem Auftrag, wird der Lagerbestand korrekt aktualisiert.
- Das eingestellte Wirtschaftsjahr bleibt nach Abmeldung befüllt.
- Beim Löschen eines Dokuments wird der Dateiname korrekt angezeigt.
- Nach Änderung des Namens eines Benutzers wird die Rolle dieses Benutzers nicht mehr zurückgesetzt.
- Das Löschen eines Dokuments aus einer Ausgabe/sonstigen Einnahme erfolgt nun vollständig.
- Das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe kann auf Daten in der Vergangenheit festgelegt werden, die nach der ursprünglichen Fälligkeit der Aufgabe liegen.
- Verschiedene Designanpassungen und Verbesserungen.
- Kategorien können Kunden oder Artikel korrekt zugeordnet werden.
Neu
- Beim Hinzufügen eines Dokuments zu Ausgaben oder sonstigen Einnahmen wird dieses im Dokumentenmanagement automatisch der Art Rechnungseingang oder Rechnungsausgang zugeordnet. So erhalten Sie einen noch besseren Überblick über Ihre Dokumente.
- Zur besseren Lesbarkeit werden Kommentare zu Aufgaben nun je nach Autor links- oder rechtsbündig dargestellt. Eigene Kommentare werden rechtsbündig, Kommentare von anderen Nutzern linksbündig dargestellt.
- In der Liste der gespeicherten Auswertungen sorgt eine Seitenzahl für mehr Überblick.
- Die Verbuchung von Differenzen bei Ausgaben wurde vereinfacht und erfolgt für eine bessere Übersicht nun im selben Schritt wie die Verbuchung der Ausgabe an sich. Differenzen können je nach Wert als Zuschlag, Restbetrag, Teilzahlung, Skonto oder Gebühr verbucht werden.
- Die Neuerzeugung der Buchungsdaten kann nun jahresübergreifend erfolgen.
Verbesserungen
- Kommentare zu Aufgaben können gelöscht werden.
Neu
- Bei der Einrichtung des Online-Bankings kann für größeren Komfort die PIN direkt gespeichert werden. So wird der automatische Umsatzabruf für dieses Konto aktiviert.
- Die fiskaly-TSE (Technische Sicherheits-Einrichtung) für Registrierkassen wurde auf die zertifizierte Version geupgradet.
Verbesserungen
- Die UStVa wir bei Auswahl des Intervalls Monat oder Quartal korrekt ausgegeben.
- Eine Änderung der Lieferadresse im Lieferschein ändert nicht die Rechnungsadresse in den Stammdaten.
- Die Anzahl der Aufgaben wird nach Erledigung einer Aufgabe korrekt aktualisiert.
- Im Lieferschein kann ein neuer Kunde angelegt und korrekt gespeichert werden.
- Bei der Bearbeitung einer Kundenadresse im Vorgang wird die geänderte Adresse überschreiben und gespeichert, wenn diese sich von der bisherigen Rechnungsadresse unterscheidet.
- Leerzeichen in der Listenansicht der Dokumente werden korrekt angezeigt.
- Nach Löschen einer Zahlungsbedingung lassen sich Angebote, in denen diese verwendet wurde, korrekt öffnen.
- In den Detailansichten von Ausgaben und sonstigen Einnahmen können zugeordnete Tags gelöscht werden.
Neu
- Unter Finanzen > Auswertungen steht jetzt eine übersichtliche Einnahmen-Ausgaben Auswertung zur Verfügung. Diese bietet eine monatliche, quartalsweise oder jährliche Übersicht über Einnahmen aus Rechnungen oder sonstigen Einnahmen und Ausgaben aus Aufwänden, Rechnungskorrekturen und Stornos.
Verbesserungen
- Ein individueller Text kann nun für Erlöskonten korrekt hinterlegt und gespeichert werden.
- Eine Abo-Rechnung kann nach dem Speichern im Entwurfsstatus wieder bearbeitet werden.
Neu
- Die Werte der Infofelder können nun übernommen werden, wenn ein neuer Vorgang aus einem bereits bestehenden erstellt wird. So kann beispielsweise eine Bestellnummer von einem Auftrag an eine Rechnung übergeben werden.
- Stundensätze für die interne Zeiterfassung können nun gespeichert und für neue Zeiterfassungen wiederverwendet werden.
- Kopf- & Fußzeile können nun zentral in den Einstellungen bearbeitet werden. Bei Bedarf können diese Anzeigen auch für Ihr Briefpapier ausgeblendet werden. Weitere Infos und Anleitung ››
- Die Detail-Ansicht der Ausgaben und Sonstigen Einnahmen wurde überarbeitet und enthält nun unter anderem Angaben zur IBAN, individuellen Tags und Kategorisierung.
Verbesserungen
- Änderungen der Adresse im Lieferschein ändert nicht mehr die Standard-Rechnungsadresse eines Kunden.
- Ein Steuerkonto als Favorit zu markieren, macht das betreffende Konto automatisch in der Steuerkontenliste bei der Verbuchung sichtbar.
- Zahlungen können ohne Beleg korrekt einem Steuerkonto zugeordnet werden.
Neu
- Nach vollständiger Synchronisation des Lagerbestands wird eine Benachrichtigung hierüber im Mitteilungscenter angezeigt.
- Beim Export von Daten im DATEV-Format unter Finanzen > Steuerberaterexport können nun verschiedenen Optionen (Rechnungen, Ausgaben/Sonstige Einnahmen, Bankbuchungen, Stammdaten) für den Export ausgewählt werden. Für jede ausgewählte Option wird ein eigene CSV-Datei erstellt.
Verbesserungen
- Eine Kassenrechnung mit Rabatt wird korrekt im Z-Bericht berücksichtigt.
- Bei der Zuordnung von Ausgaben oder sonstigen Einnahmen wird die zu dem Betrag passenden Buchungen im Bereich „Passend“ angezeigt.
- Änderungen einer Kundenadresse oder einer Standardlieferadresse werden mit Klick auf Speichern korrekt aktualisiert.
- Bei der Zuordnung einer Buchung im Onlinebanking zu einer bereits erstellten Ausgangsrechnung, werden keine bereits bezahlten Ausgangsrechnungen zur Auswahl angeboten.
- Bei der Aktualisierung eines Onlinekontos werden die in der Listenansicht angezeigten Zeilen ebenfalls aktualisiert, sodass neue Kontobewegungen direkt ersichtlich sind.
Neu
- Im Bereich Finanzen > Ausgaben/sonstige Einnahmen öffnet sich bei Klick auf einen bereits angelegten Vorgang ein Detailfenster zur Schnellübersicht. Dort ist eine Voransicht des Dokuments und zugehörige Informationen hinterlegt. Per Schnellauswahl kann die Einnahme/Ausgabe weiter bearbeitet oder direkt bezahlt werden.
- Eine qualifizierte Prüfung der USt-ID ist nun verfügbar, wenn Angaben zu Namen und Anschrift des Kunden hinterlegt sind.
- Unter Briefpaper > Logo kann global ein Logo oder ein Briefkopf für Ihre Vorgänge hinterlegt werden. Ein so hinterlegtes Logo wird ab dann für alle neuen Vorgänge angewendet. Ein Logo oder Briefkopf kann außerdem auch direkt im Vorgang angepasst werden und wird wiederum in den Einstellungen gespeichert.
- Bei der Zuordnung einer Buchung unter Bank/Kasse wird durch das Hovern über einer Buchung ein Tooltip mit weiteren Informationen angezeigt. So werden beispielsweise längere Texte in der Beschreibung ersichtlich und Buchungen können einfacher zugeordnet werden.
Verbesserungen
- Nach Zuordnung einer Buchung im Bereich Bank/Kasse mit aktivem Filter werden die betreffenden Zuordnungen korrekt gespeichert.
- Die Bankverbindung eines Lieferanten wird bei deutscher IBAN automatisch überprüft und die zugehörige BIC hinterlegt. Diese Überprüfung wird nicht bei einer ausländischen IBAN ausgeführt.
- Eine Kassenrechnung mit QR-Code als TSE-Signatur wird mit korrekter Uhrzeit der Transkation gespeichert.
- Bei Erreichen der Maximalanzahl des eingestellten Nummernkreises erfolgt eine Weiterleitung in die betreffenden Einstellungen für Nummernkreise.
Verbesserungen
- Positionen beim Bondruck werden korrekt anhand der Menge berechnet.
- Im Bereich Ausgaben oder Sonstige Einnahmen kann bei Hinzufügen eines Dokuments aus dem Dokumentencontainer zwischen Listen- und Kachelansicht ausgewählt werden.
- Die UStVA wurde im Hinblick auf Steuerkonten mit und ohne Nachkommastellen angepasst, sodass diese korrekt an Elster übergeben werden kann.
- Tags im Bereich Kunden/Lieferanten werden beim Rechnungsexport korrekt wiedergegeben.
Neu
- Bei der Verbuchung von Ausgaben, sonstigen Einnahmen und direkt im Buchungsassistenten kann nun zwischen Kunden (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren) ausgewählt werden. Dies ermöglicht beispielweise die Verbuchung von sonstigen Einnahmen als Erlöse.
- – Die Auswahl von Lieferanten und Kunden im Buchungsassistenten wurde um die jeweilige Kunden-/Lieferantennummer erweitert.
- – Ein nicht vorhandener Kunde/Lieferant kann direkt in der Ausgabe erstellt werden. Es wird zwischen Firmenkunden, Privatkunden und Lieferanten unterschieden.
- Sonstige Einnahmen sind jetzt Bestandteil des Steuerberaterexports in der Option Belege. Es wird ein gesonderter Ordner mit einem entsprechenden Bericht beim Export der Belege angelegt.
- Ein Mindestbestand kann nun für Artikel im Bereich Artikel > Bearbeiten > Lager hinterlegt werden. Bei Unterschreitung des Mindestbestands wird eine Push-Notification im Mitteilungscenter (Glocke) ausgelöst. Auch im offenen Vorgang wird beim Hinzufügen des Artikels auf den Mindestbestand geprüft und eine Hinweismeldung ausgegeben, sollte dieser unterschritten werden.
- Individuelles Briefpapier kann jetzt mittels PDF-Datei ein- oder zweiseitig hinterlegt werden.
- Aufgaben/ToDos können abgelehnt und nicht mehr gelöscht werden.
Verbesserungen
- Bei Erstellung eines Paketscheins aus einem Lieferschein wird bei unvollständigen eigenen Adressdaten die Meldung „Ihre eigenen hinterlegten Adressdaten sind unvollständig“ angezeigt.
- Beim Excel-Export von Rechnungen werden die hinterlegten Tags korrekt dargestellt.
- Umsatzabruf der N26 Bank ist wieder korrekt möglich.
- Name und Notizen eines Dokuments können bearbeitet und gespeichert werden.
- Im Bereich „Ausgaben“ und „sonstige Einnahmen“ ergibt die Suche die jeweils korrekten Treffer.
- Das Erstellen einer Ausgabe direkt über einen Lieferanten, belegt die Steuerkategorie der Ausgabe mit dem Standard-FiBukonto des Lieferanten.
Neu
- Rechnungen mit dem Betrag 0,00€ werden nach Abschluss direkt auf den Status bezahlt gesetzt. Diese Rechnungen werden außerdem nicht an DATEV übertragen.
- Im Bereich „Meine Firma „ – „Buchhaltung“ können nun bestehende Buchungssätze für einen gewählten Zeitraum eigenständig neu erzeugt werden.
- Die Shopify Erweiterung wurde auf die API-Version 2022-01 aktualisiert.
Verbesserungen
- Felder 81 und 86 in der Umsatzsteuervoranmeldung werden auf vollen Betrag gerundet
- Felder für Straße und Hausnummer in der USTVA sind getrennt
- Nach Umstellung auf PushTan wird keine Tan-Eingabe mehr verlangt, da die Freigabe über PushTan erfolgt.
- Der Endpunkt „Order“ in der OpenApi übergibt die Variable „pricekind“ nun korrekt.
- Bei fehlgeschlagenem Autobanking wird nun eine korrekte E-Mail Notification getriggert
- Nach der Stornierung eines Kassenbons oder einer Kassenrechnung wird der Kassenbestand synchronisiert.
Neu
- Multitagging Dokumente: Beim Upload können mehrere Dateien auf einmal mit mehreren Tags getaggt werden.
- Beim Verknüpfen eines PayPal-Kontos als Zahlungsdienstanbieter wird nun das verknüpfte PayPal-Konto angezeigt.
- Nach erfolgreicher Verbindung mit DATEV über DATEV-Cloud-Services kann der Verknüpfte Mandant nicht mehr gewechselt werden. Ein anderer Mandant kann nach erneuter Verknüpfung ausgewählt werden.
- Durch die Funktion „Dauerverbindung aufbauen“ kann nun eine dauerhafte Verbindung mit dem DATEV-Rechenzentrum hergestellt werden. Ohne Dauerverbindung besteht die Verbindung 11 Stunden. Die dauerhafte Verbindung besteht für 2 Jahre.
- Der automatisierte Upload erstellter oder hochgeladener Dokumente in das DATEV-Rechenzentrum ist nun möglich. Im Hintergrund wird alle 5 Minuten nach neuen Dokumenten geprüft.
- Mandanten, welche nur den Belegbilderservice nutzen, können sich nun mit dem DATEV-Rechenzentrum verbinden.
- Im Bereich Dokumente wird nun zwischen Systemtags/Art (Beleg, Einlage, Entnahme, Rechnungsausgang, Rechnungseingang, Vertrag, X-Bericht, Z-Bericht, Sonstiges) und Individuellen Tags/Tags unterschieden. Systemtags können nicht umbenannt oder gelöscht werden. Die Tags Rechnung, Z-Bericht, X-Bericht, Einlage und Entnahme können nicht manuell zu Dokumenten hinzugefügt werden.
- Dokumente mit Systemtag „Rechnungsausgang“, Rechnungseingang“ und „Sonstiges“ werden nun auch ohne Verknüpfung zu einer Einnahme oder Ausgabe an das DATEV-Rechenzentrum übermittelt.
- Im Bereich ToDos können nun Dateien zu einem ToDo hinzugefügt werden.
Neu
- Der Kauf der TSE für Kasse POS ist ab sofort über den Buhl Marketplace, also den Vertrieb von WISO MeinBüro Web möglich.
- Kunden und Lieferanten, mit denen keine Belege verknüpft oder für die keine Vorgänge erstellt wurden, können nun komplett aus der Datenbank gelöscht werden, sodass die jeweils vergeben Debitoren- und Kreditorennummer neu vergeben werden kann.
- Debitoren- und Kreditorennummern sind editierbar und können so individuell an bereits vergeben Nummern angepasst werden. Eine neue Nummer kann im Bereich von 10.001 – 99.999 vergeben werden, wobei bereits vergeben Nummern nicht gewählt werden können.
- Wenn für einen verknüpften Shopify Webshop Aktualisierungen der Zugriffrechte notwendig sind, wird in den Einstellungen auf das vorhandene Update mit einer Verlinkung zu Shopify hingewiesen.
Verbesserungen
- Verbesserungen im Bereich Dokumente, welche das Laden bei hoher Anzahl an Dateien beschleunigen.
- Das Löschen eines Logos im Briefpapier während der Nutzung des Demo-Mandanten ist korrekt möglich.
- Für Konten, die keinen Umsatzabruf unterstützen, kann kein Umsatzabruf mehr gestartet werden.
Neu
- In den Lieferantenstammdaten können nun die jeweils gültigen Zahlungskonditionen hinterlegt werden. Dies ermöglicht eine bessere Übersicht über die jeweils gelten Konditionen und Fälligkeiten.
- Bei benötigter Sicherheitsauthentifizierung für das Autobanking, wird eine automatische Mail versandt, in welcher der manuelle Umsatzabruf mit TAN-Abfrage forciert wird, um die regelmäßige Umsatzabfrage wieder zu aktivieren.
- Bei Nutzung des SMTP-Mailversand kann ein eigener Absendername hinterlegt werden
- Abo-Rechnungen können, wie andere Rechnungstypen auch, über das Kassenbuch mit einer Zahlung verknüpft werden.
- Das Bezahlen einer Ausgabe per Überweisung wurde um die Information zur sofortigen Ausführung dieser Standardüberweisung erweitert.
- Weitere Anpassungen des Designs sorgen für korrekte und übersichtliche Darstellung.