Digital mit Mandanten zusammenarbeiten

• Stelle deinen Mandanten und Mitarbeitern eine zentrale Anlaufstelle für Kommunikation und Austausch zur Verfügung
• Fordere konkrete Erledigungen, Freigaben und Kenntnisnahmen inklusive Festlegung von Fristen und Zuständigkeiten an
• Mache dir keine Sorge um den Datenschutz: Die gesamte Kommunikation findet DSGVO-konform auf einer mehrfach gesicherten Plattform mit Servern in Deutschland statt
• Individuelle Zugangsaccounts inklusive optionaler 2-Faktor-Authentifizierung für alle Mitarbeiter deiner Kanzlei gewährleisten zusätzlichen Datenschutz

• Kommentare, Rückfragen und sonstige Aktivitäten (z.B. Freigaben) werden für jeden Mandanten automatisch in einer individuellen Kommunikationshistorie archiviert
• Alle Mitarbeiter können sich so jederzeit über den aktuellen Stand eines Mandanten informieren – besonders hilfreich bei Krankheit, Urlaub oder Wechsel des Mitarbeiters
• Auch Mandanten können jederzeit die gesammelte Kommunikation einsehen, z. B. um sich vergessene Informationen nochmal ins Gedächtnis zu rufen

• Lass deine Mandanten automatisch an fällige Aufgaben erinnern – wahlweise per E-Mail und/oder Push-Benachrichtigung
• Die Erinnerungsfunktion erspart dir mühseliges Hinterherrennen beim Mandanten und gibt dir somit mehr Zeit für die eigentlichen Beratungstätigkeiten

• Dein Mandant fotografiert Papierdokumente und -belege bequem mit einer mobilen Scan-App (iOS & Android) und importiert diese so digitalisiert in die Anwendung
• Alternativ können bereits digitalisierte Dokumente und Belege per Drag & Drop, aus dem E-Mail-Postfach oder automatisiert aus über 10.000 Online-Portalen importiert werden
• Alle vom Mandanten hochgeladenen, steuerlich relevanten Unterlagen werden automatisch mit dir geteilt – individuelle Notizen inklusive
• Eine Texterkennung (OCR) liest die importieren Dokumente und Belege aus, sodass diese anhand von Suchbegriffen schneller gefunden werden können
• Eine individuelle Ordnerstruktur sorgt für Organisation bei der Aufbewahrung aller Dokumente und Belege

• Deine Mandanten erzeugen einen Export im DATEV-Format für einen ausgewählten Zeitraum inklusive Rechnungen, Ausgaben und sonstige Einnahmen, ein- und ausgegangene Zahlungen sowie Stammdaten für ihre Kunden und Lieferanten
• Den Export importieren deine Mandanten anschließend für dich in DATEV oder senden dir diesen direkt per E-Mail zu
• Noch schneller geht es mit den DATEV-Cloud-Services*: Deine Mandanten laden steuerrelevante Daten und Belege aus der Anwendung direkt im DATEV Rechenzentrum hoch und sparen sich so den manuellen Ex- und Import

* Erfordert die Nutzung des DATEV Buchungsdatenservices.

• Dank integriertem Online-Banking kann dein Mandant seine digitalisierten Belege jederzeit seinen Bankbuchungen zuordnen
• Auf diese Weise kann dein Mandant bequem überprüfen, ob all seine Belege vollständig sind
• Ein automatischer OPOS Abgleich nimmt deinen Mandanten dabei viel Arbeit ab, alternativ kann aber auch eine manuelle Zuordnung von Zahlung und Beleg vorgenommen werden

• Gib Dokumente online zur digitalen Signatur durch deinen Mandanten frei
• Die digitale Signatur ist rechtsgültig, genauso wie eine auf Papier getätigte Unterschrift
• Spare dir die Kosten und den Zeitaufwand, der durch das postalische Versenden von Dokumenten entsteht – auch zugunsten der Umwelt durch geringeren CO2-Ausstoß
• Durch den einfacheren und schnelleren Prozess erzielst du bessere Abschlussraten

• Greife dank integriertem Steuerberaterzugang jederzeit auf die geschäftlichen Echtzeitdaten deiner Mandanten zu
• Die Einsicht der Geschäftsdaten ermöglicht erweiterte Beratungsmöglichkeiten für deine Mandanten sowie eine bessere Zusammenarbeit

• Deine Mandanten erledigen ihr gesamtes Auftragswesen digital und bereiten ihre steuerrelevanten Daten und Unterlagen so optimal auf die Weiterverarbeitung durch deine Kanzlei vor
• Sämtliche Dokumente werden digital erstellt und abgespeichert: Angebote, Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Zeiterfassung
• Dank integriertem Banking können offene Eingangsrechnungen direkt online beglichen werden
• Ein automatischer OPOS Abgleich unterstützt deiner Mandanten bei der Zuordnung von Zahlungen und Belegen
• Eingangs- und Ausgangsrechnungen werden automatisch im Hintergrund verbucht
• Zeit und Aufwand sparen durch noch mehr Automatisierung: Auf Wunsch können deine Mandanten das automatische Mahnwesen mit bis zu vier individuell anpassbaren Mahnstufen aktivieren