WISO MeinBüro stellt Ihnen für alle geschäftlichen Korrespondenz-Anlässe professionelle Dokumenten-Vorlagen und Textbausteine zur Verfügung. Angefangen bei …
- klassischen Geschäftsbriefen, Preisanfragen, Bestellungen und Angeboten über
- Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Lieferscheine bis hin zu
- Gutschriften und Mahnungen.
Mithilfe der Vorlagen ist Ihre ausgehende Geschäftspost im Handumdrehen erledigt. Vor allem aber machen die optisch ansprechenden und rechtlich wasserdichten Schreiben bei Ihren Geschäftspartnern einen seriösen und kompetenten Eindruck.
Bei manchen Vorgangsarte stehen Ihnen gleich mehrere Vorlagen zur Verfügung. Angenommen, Sie möchten Ihre Angebote durch aussagekräftige Bilder oder Zeichnungen aufwerten: Dann können Sie anstelle der “Standardvorlage Angebot“ die alternative “Standardvorlage Angebot mit Bildern“ auswählen.
Standardvorlagen ändern und wechseln
Eine Übersicht über alle eingebauten Standardvorlagen finden Sie im Arbeitsbereich „Stammdaten > Meine Firma“ unter „Ausgabeoptionen“ im Abschnitt „Standard-Druckvorlagen:
Bei Bedarf wählen Sie dort die Vorlagen aus, die in den einzelnen Einsatzbereichen am besten zu Ihrem Betrieb passen.
Praxistipp: Falls Sie einmal ein anderes Template verwenden möchten, können Sie die Dokumentenvorlage auch direkt im Vorgang ändern. Dazu klicken Sie in der „Druckansicht“ auf den Abwärtspfeil rechts neben dem Feld „Vorlagen“ und übernehmen die gewünschte Vorlage aus der Auswahlliste. Bei Angeboten sieht das zum Beispiel so aus:
Die standardmäßige Vorlagen-Kollektion von WISO MeinBüro ist auf die Anforderungen der meisten Anwender abgestimmt. Falls Sie auf den geschäftlichen Dokumenten bestimmte Elemente vermissen, sich andere Anordnungen wünschen oder eine ganz andere äußere Form vermissen, können Sie die MeinBüro-Vorlagen eigenhändig anpassen – dazu weiter unten mehr.
Viel mehr Vorlagen-Vielfalt
Oft geht es aber viel einfacher: Denn im MeinBüro-Downloadbereich stehen zahlreiche fertige Dokument-Vorlagen bereit, die bereits auf den Bedarf bestimmter Branchen und spezielle Anwenderwünsche zugeschnitten sind! Sie finden die beliebte Vorlagen-Tankstelle am oberen Rand der „Druckansicht“ aller Vorgangsarten im Auswahlmenü „Vorlagengestaltung“ unter „Weitere Vorlagen online suchen“:
Daraufhin öffnet sich eine Übersicht mit zusätzlichen Vorlagen:
Bitte beachten Sie: Angezeigt werden jeweils nur die Vorlagen, die für die betreffende Vorgangsart zur Verfügung stehen. Derzeit sind das zum Beispiel …
- 8 Brief- und Fax-Vorlagen
- 16 Angebots-Vorlagen,
- 12 Auftrags-Vorlagen,
- 26 Rechnungs- und Gutschrift-Vorlagen,
- 13 Lieferschein-Vorlagen,
- 7 Preisanfragen-Vorlagen und
- 12 Bestell-Vorlagen
Praxistipps:
- Über das Auswahlmenü „Kategorie“ lässt sich das „Vorlagen Online“-Angebot nach unterschiedlichen Designs und Funktionen filtern.
- Wenn Sie am unteren rechten Rand des Dialogfensters auf den Link „PDF-Beispiel“ klicken, wird eine Vorschau der ausgewählten Vorlage angezeigt.
- Per Mausklick auf „PDF-Anleitung“ öffnen Sie eine Beschreibung der Funktion und des Designs sowie der Unterschiede gegenüber der Standardvorlage.
Nachdem Sie ein passendes Template gefunden haben, erledigen Sie den Download und die Installation mit zwei Mausklicks. Angenommen, Sie interessieren Sie für die Angebots-Vorlage „Angebot mit Auflistung der Zwischensumme“. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche „Download“ …
… quittieren den folgenden Programmhinweis mit „OK“ und schließen die Online-Vorlagen:
Das Programm speichert die Vorlage automatisch im MeinBüro-Programmverzeichnis und übernimmt sie zugleich in den aktuellen Vorgang. Die voreingestellte Standard-Dokumentenvorlage bleibt allerdings unverändert. Sie können das neue Template künftig …
- entweder im Auswahlfeld „Vorlage“ der „Druckvorschau“ einzeln auswählen …
- … oder sie im Bereich „Stammdaten > Meine Firma“ unter „Ausgabeoptionen“ als „Standard-Druckvorlage“ für die betreffende Vorgangsart festlegen:
Ganz gleich, ob Standardvorlage oder nachgeladene Online-Vorlage: MeinBüro-Templates sind editierbar.
Vorlagen ändern (lassen)
Viele Details der Standardvorlagen lassen sich bereits über die Funktion „Briefpapier gestalten“ an Ihre betrieblichen Anforderungen anpassen:
Das erforderliche technische und gestalterische Know-how vorausgesetzt, können Sie Dokumentvorlagen aber auch von Grund auf selbst gestalten und an spezielle Branchen-Anforderungen zuschneiden. Dafür ist das Modul „Designer“ erforderlich: Das Design-Tool lässt sich über den Menüpunkt „Stammdaten – Vorlagen-Designer“ zu Testzwecken per Mausklick aktivieren und kann dann 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich ausprobiert werden.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie mit dem Modul Designer arbeiten, sollten Sie sich gut mit Datenbank-Abfragen auskennen und grundlegendes Design-Knowhow haben. Falls es nur darum geht, einzelne Angebots-, Rechnungs- und sonstige Briefvorlagen nach Ihren Wünschen zu gestalten, lohnt sich der Einsatz des Designer-Moduls oft nicht. Sie kommen schneller und einfacher ans Ziel, wenn wir Ihnen fertige Vorlagen nach Ihren Vorgaben zur Verfügung stellen. Informationen zur Vorlagenanpassung, zum Onboarding-Service und anderen individuellen Dienstleistungen finden Sie auf der MeinBüro-Website.
Lektüretipps
Unsere Internetseiten bieten eine Menge weiterführender Informationen über MeinBüro-Zugaben und -Zusatzmodule. Hier eine kleine Auswahl:
- Vorlagen-Tuning: Rechnung mit weiterer Spalte
- Expertentipp: Eigenbelege, Aktennotizen und Memos drucken
- Expertentipp: Elster-Protokolle und MeinBüro-Dokumente wiederfinden
- Durchstarten: Effektivitäts-Booster für WISO MeinBüro
- Modul Auftrag+: Profi-Tools zum Cappuccino-Tarif
- Modul CRM: Damit aus Interessenten Kunden werden
- Stammdaten- und Kontaktpflege: Kaltakquise war gestern
