Interessenten-Importassistent

31.07.2019 (04.03.2020) −

Den Interessenten-Importassistent finden Sie im Menü “Datei” “Daten-Import”:

Praxistipp

Die einzelnen Schritte des Import-Assistenten können Sie im Abschnitt “Komfortable Kundendaten-Übernahme” nachvollziehen.

Hinweis

Beim Interessenten-Datenimport stellt Ihnen MeinBüro eine Dubletten-Prüfung zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie ungewollte Mehrfach-Erfassungen und damit einhergehende Folgefehler von vornherein ausschließen. Die Dubletten-Prüfung greift aber erst dann, wenn sich in der Interessenten-Datenbank bereits Daten befinden.

Beim Interessenten-Import legen Sie selbst fest, anhand welcher Kriterien das Programm mögliche Dubletten herausfiltern soll: Am zuverlässigsten ist die – meist eindeutige – E-Mailadresse. Darüber hinaus können Sie mögliche Doppeleinträge aber auch anhand der Telefonnummer oder verschiedener Adressfelder ermitteln lassen. Den “Einstellungen”-Dialog für die Dublettenprüfung öffnet MeinBüro automatisch:

Auf dieser Grundlage analysiert der Importassistent die Datensätze und zeigt Ihnen bereits vor dem eigentlichen Import an, ob Dubletten vorhanden sind: